(' 朱温和淮南产生交集还要从他被朝廷封为淮南节度使开始说起。
光启三年（公元887年）十一月，因为淮南被秦宗权的残部孙儒攻下，朝廷为了剿灭孙儒，就任命当时的中原统帅朱温兼任淮南节度使，讨伐孙儒，剿灭贼军。
淮南是一块肥肉，朱温一直想要咬一口，但是在他和淮南之间还有一个感化军镇，而感化军的节度使时溥和朱温的关系不太好，所以朱温想要进入淮南必须先干掉时溥，这一场战斗我们上面已经说了。
而为了保证自己的利益，在朱温还没有占据淮南之前，朱温必须让淮南一直处于内乱，当时在淮南主要有两个人，一个是孙儒，一个是杨行密。
孙儒，秦宗权的部下，秦宗权兵败之后，他杀了秦宗权的弟弟秦宗衡，然后会合了毕世铎等，进攻淮南。
而就在这个时候，朝廷的任命下来了，让朱温兼任淮南节度使。那时候的杨行密刚刚发展起来，势力还不强大，他自然不是孙儒的对手，于是找到了朱温，想要跟着朱温混，毕竟朱温现在也是淮南节度使。
朱温一听很高兴，于是派张廷范去和杨行密谈结盟的事，而另一方面朱温又派郭言和李蟠到扬州帮他管理淮南。
张廷范到扬州的时候，杨行密很高兴，特别是听说朱温让他做淮南节度副使的时候，更是对朱温感恩戴德。但是在听说还有李蟠在路上，马上要到扬州上任的暂代淮南留后的时候，立刻就翻脸了，对张廷范爱理不理。
张廷范一看事情不对，怕杨行密干掉他，连夜逃回了汴州。朱温听了张廷范汇报，准备召回郭言和李蟠，但是就在这时郭言和李蟠被时溥偷袭的事情也传来了，朱温一时间顾不上杨行密，只好先放下，但是在他心里可从来没有忘记过这件事。
在这一段时间，朱温主要就是扶持杨行密和孙儒争斗，保证淮南的势力均衡和混乱的状态。而朱温除了让两虎相争之外，还试图通过扶持代理人的方式在淮南打入一枚钉子，派了一万大军准备进入淮南，虽然最终被孙儒打败，不过却给了杨行密一个机会。
杨行密趁着这个机会，逮住机会好好的把孙儒收拾了的一顿，基本上扳平了实力对比。
这一次之后，孙儒的势力开始逐步消弱，杨行密开始逐渐的发展壮大。但是这样的发展是不符合朱温的利益的，淮南是他朱温的，绝对不能送给杨行密，而且强大起来的杨行密根本不将朱温放在眼里。
而此时孙儒，也学杨行密和朱温结盟，想要和朱温一起收拾杨行密，虽然不久前朱温还和杨行密是一个战友关系。但是就在孙儒找到朱温的时候，朱温又同意了，而为了帮助孙儒，干脆让孙儒做了淮南节度使（原本杨行密是淮南留后）。这样一来朱温和杨行密之间，又闹僵了。
此后杨行密和孙儒两个人在淮南打来打去，十分热闹。这让一时间顾不上淮南的朱温看的很高兴，不过孙儒毕竟和杨行密不是一个档次，两个人的能力相差比较大。
在二景福元年（公元89年）孙儒带着号称五十万大军进攻杨行密，而杨行密的第一反应就是逃命，但是他的部下给他出了一个阴招，坚壁清野，固守不出。
这一招真的起了作用，孙儒又只好发挥它老上司的绝招——吃人。但是人吃完了又没吃了！全军面临着食物不足的威胁，更雪上加霜的在军中竟然传开了瘟疫。其实这是有一定的必然性的，那个时候卫生意识不强，军营中尸体横行，要是不传染瘟疫才真是怪事。
趁着这个时机，杨行密大军齐出，一口气攻破了孙儒五十座营寨，活捉了孙儒，随后砍了脑袋，送到了长安领赏。
此后杨行密又用了两年左右的时间，统一了淮南全境，虽然朱温也试图阻止，但是心有余而力不足，最终还是没能成功。
在这期间还发生了一件事，杨行密为了解决财政困难，做起了生意，把茶叶和丝绸之类的运出去换回来粮食和金银，但是朱温半路上抢了他的茶叶和丝绸，还不给个解释。这件事让朱温和孙儒最终彻底决裂。
接下来的两三年间，朱温的主要重心放到了朱氏兄弟俩个人的身上，顾不上淮南，所以杨行密一方面在淮南继续扩张，一方面就没事骚扰一下朱温。虽然是小打小闹，每次也就打下来两三个州，而且朱温一调转枪口，杨行密立马就逃了。但是却给朱温造成了不少的麻烦，总觉得淮南是个不稳定因素。
所以在乾宁四年（公元897年），朱温灭掉了朱氏兄弟，大军休整。而此时的淮南还在发生着兼并，杨行密准备拿下武昌军。但是武昌军可是跟着朱温混的。所以朱温必须要干点什么。
不久朱友恭（朱温养子）带一万大军援助武昌军，一口气收复鄂州、黄州等地，淮南军大败。