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洪武三十四年四月中旬，翦胜率领一个海军陆战营再次杀入波斯湾，在海军战舰和霍尔木兹国步兵的支援下，迅速攻陷了帖木儿汗国在两河流域的重镇巴士拉城。
由于手头的兵力有限，翦胜既不能像张玉上次那样，溯江而上，威胁巴格达，也不能掉头北上，北上攻打克尔曼，在帖木儿腹地燃起点火。
耀武扬威一番之后，他只能在杨信的配合下，在波斯湾周围虚张声势，到处散布对帖木儿不利的消息，企图扰乱帖木儿汗国的军心民心，鼓动波斯湾各个部落和各种势力，起兵造反，拆帖木儿的台，扒他的豁子。
此时的帖木儿汗国仍然保持着崩溃前的庞然大物形象，奥斯曼皇帝巴耶塞特被帖木儿关在笼子里展览的余威还在发挥作用，许多部落仍然对此心有余悸。
各种势力尽管对帖木儿有一万个不满，还在观望。不到汗国出现明显塌方式的溃败，他们也不敢跳出来，明火执仗地搞事情。
明军这次出兵波斯湾的效果显然远远没有上次显着。
与此同时，驻守伊犁的大明孤军也再次作出了一个极其大胆冒险的战术调整。傅安从驻守富远城和苹果城的守军中又分别抽出一个老兵营和一个新兵营，加入了攻击军团，准备以攻为守。
他指挥明军装模作样在伊犁草原上寻找了一阵子沙哈鲁之后，突然带着大队人马收复了八卦城，然后直奔凌山对面的赤谷城和大清池而去。
对于明军的举动，沙哈鲁不禁吓了一大跳，这明军明明像乌龟一样龟缩了大半年，现在哪里来的勇气敢抄自己的后路？
不过他早已侦知，自己现在的对手不是勃罗哥，而是曾经给大明新王当参谋长的傅安。这个傅安虽然没有正式官身，只是个临时工，可是诡计多端的很。
当年正是这个参谋长给那个新王出了好多坏主意，害得帖木儿汗国损兵折将。
更重要的是，碎叶城现在已经被建成了帖木儿远征大明的后勤周转中心，而那里只有两千新征的蒙古骑兵和八千降兵负责防守，战斗力堪忧。遇到明军主力的攻击，正常选项除了逃跑就是投降。
如果让明军重新夺回碎叶城，那不是断了帖木儿远征军的后路？
沙哈鲁虽然惧怕傅安，但是更担心出现后勤周转中心被明军占领的后果。
他没犹豫多久，就带上仅有的两万兵马奋起直追，结果到了凌山山口的时候，遇到明军的顽强阻击。
傅安在这里只留了一个辽东步兵连和一个新兵营，就居高临下，杀得帖木儿寸步难行。
五月底，傅安以其人之道还治其身之深，让一营老兵伪装成帖木儿军混进碎叶城。
到了半夜，这营明军在城内四处起火，夺取城门，傅安乘机率主力杀入城内，然后里应外合，成功消灭了城内的一万杂牌守军。
次日，傅安不待帖木儿做出反应，在救出四万民众，又将城内物资席卷一空后，迅速向南撤退。
六月底，郭钰率领装备精良的辽东营又从凌山南下，一马当先，反向冲出凌山山口，重新占领了八卦城，杀得沙哈鲁节节败退。