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到了洪武二十八年八月份，早已在帖木儿境内潜伏的夜不收，知道明军到来的消息后，陆续向张石送来了不少重要情报，包括几个重要城市的布防情况。
在明军以迅雷不及掩耳之势迅速夺取波斯湾之后，老辣的帖木儿窥破了张石的声东击西之计，更加坚信明军会从海路发动对巴格达的进攻，而不是战略价值不太大的克尔曼城。
他把主要兵力还是放在以巴格达为核心的两河流域周围，波斯腹地相对空虚。
巴格达一带本来有马黑麻手下的六万步骑驻守，但是帖木儿又从占领叙利亚的大军中抽调了三万人马回防巴格达，其中包括一百门两千到三千斤的大炮和八千名火枪手。守军的火力是相当的强悍。
至于张石故意没有攻占的波斯湾北岸的几个据点，帖木儿指示米兰沙干脆主动放弃，收缩兵力到克尔曼城一带，让开大路，放明军进来，来一个坚壁清野，诱敌深入，聚而歼之。
毕竟，巴格达处于两河流域最核心的位置，是骑兵最好的牧场和帝国的重要兵源基地，又有底格里斯河直通入海，明军由此攻取巴格达不仅行军最容易，也能对帝国造成最大的伤害。
如果明军执意进攻克尔曼，即使得手也是捡了个鸡屁股，没什么油水。何况北上克尔曼的征途充满了死亡陷阱。
张石不由为难起来，这个老狐狸，唉，还真难对付……
九月初，张石在格什岛钓鱼已经钓腻了。
他于是找来作战参谋陈诚了解作战准备工作情况。
“帖木儿那里有什么新情况？”
“几支夜不收小队陆续回来复命，称帖木儿从大马士革调回的援军是四万而不是三万。”
“只多了一万啊，影响不是太大。”
“帖木儿本人亲自坐镇巴格达，现在正大规模屯集粮草，修建工事，准备作持久战，对抗大明。那里的大炮重达三千斤，射程也有四、五里远，对我军威胁很大。”
“克尔曼城那里兵力如何？”
“帖木儿没有让人大规模增援那里。那里只有他的三儿子米兰沙带领大约四万混合骑兵和不到一万的步兵防守克尔曼城。但是北上克尔曼，沿途地形平坦，我军容易受到对方骑兵袭击。”
“从水路进攻巴格达有什么障碍？”
“目前帖木儿海军还有两百多条残余船只，聚集在内河港口城市巴士拉附近。测绘人员基本上探明了从水路进攻巴格达的航道情况，我军的中型军舰可以从波斯湾直达巴士拉城下。”
“你的意思还是先从水路进攻？”
“帖木儿显然已有准备，早把城中物资撤退一空，只留了三千步兵守城，攻占巴士拉意义不是太大。”
“那我们长驱直入巴格达呢？”
“海军的一些小型战舰和临时建造的桨帆战、蜈蚣船可以从巴士拉溯底格里斯河一路北上八百多里。如果出动中型军舰，只能前进三百多里。如果到了离巴格达三百多里的地方，河水下面暗桩密布，在狭窄的地方还有好几道铁锁链防守，就是小型战舰也无法通行。”
“底格里斯河以西的幼发拉底河通航情况呢？”
“测绘人员也进行了勘测，上游河道同样布满了暗桩，不能行驶舰只。”
“联系到一些反对帖木儿的部落没有？”